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美股前瞻 | 三大股指期货微跌,梅西百货(M.US)盘前跌近7%

2019年11月22日 06:00来源:网络
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本文来自 中新经纬APP。据媒体报道,阿里巴巴(09988)上市近130亿美元募资,与沙特阿美260亿美元的首次公开发行

本文来自 中新经纬APP。

据媒体报道,阿里巴巴(09988)上市近130亿美元募资,与沙特阿美260亿美元的首次公开发行(IPO)引领年底的一波巨额全球股票发行,却未能给承销股票的银行人士带来对等的巨额佣金收入。

11月20日,阿里巴巴将香港IPO发行价定为176港元/股。经香港联交所批准后,阿里巴巴预计将于11月26日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9988。

报道称,阿里巴巴香港上市产生的3230万美元佣金要分给17家银行,而筹资额最高可达129亿美元。

本周早前,消息人士对媒体表示,沙特阿美IPO的佣金只相当于总筹资额的0.35%,若按招股价区间高端计,筹资额为256亿美元,佣金将为9000万美元。

2014年,阿里巴巴在美国上市并筹得250亿美元,创下全球最大规模IPO纪录,相比当时所产生的3亿美元佣金,上面的数字显得微不足道。史上最高佣金纪录是2008年Visa规模196亿美元IPO产生的5.5亿美元。

报道指出,股票资本市场活动通常约占全球投资银行佣金收入来源的约25%,但2019年融资活动创2012年以来最低水平,因一系列知名企业取消交易,上市交易乏力打压了市场人气。

根据路孚特数据,今年以来全球企业发股募资5747亿美元,较上年同期减少19.7%。这个数字包含阿里巴巴,但不含尚未定价的沙特阿美IPO。

报道称,在沙特阿美IPO宣布定价之前,阿里巴巴发股案仍是今年全球股权资本市场最大交易,超越优步在纽约的IPO规模。优步IPO集资81亿美元,投行入帐1.06亿美元费用。

参与阿里巴巴上市的消息人士指出,由于阿里巴巴的名号过于响亮,加上在纽约挂牌已五年,投资人已经有所熟悉,所以阿里巴巴赴港挂牌的投行费用远低于一般IPO行情早在预期之内。

中金公司和瑞士信贷牵头负责阿里巴巴在香港的股票发行。花旗集团(C.US)、摩根大通(JPM.US)和摩根士丹利(MS.US)担任联席全球协调人,而汇丰控股和中国工商银行亦扮演重要角色。

根据阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,完成5亿股发行后券商们能够获得2810万美元的投行佣金。如果行使超额配售权额外发售7500万股,佣金将增至3230万美元。投行人士认为势必行使超额配售权。

(编辑:张金亮)

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